خدمات دعم مستقلة لمكاتب العائلة

كابيتال آر تقدم خدمات دعم مستقلة لمكتب العائلة لمجموعة مختارة من أصحاب الثروات في المملكة العربية السعودية.

من نحن

كابيتال آر تقدم خدمات دعم مستقلة لمكتب العائلة لمجموعة مختارة من أصحاب الثروات في المملكة العربية السعودية.

نعمل على دعم وتسهيل عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالإستثمار للعائلات من خلال تقديم تقارير تحليلية مختلفة، تقارير دورية موحدة للمحافظ تبقي العائلة على اطلاع بحالة وأداء استثماراتهم، ندير علاقاتهم بمقدمي الخدمات، ونراقب سيولتهم وميزانيتهم.

نحن ندعم العائلات في تخطيط وتنفيذ تخصيص الأصول الاستراتيجي (SAA) وبيان سياسة الاستثمار (IPS) الخاصة بهم اللذان يحكمان أطر استثماراتهم من خلال تشكيل أو التعاون مع لجنة استثمار مستقلة للعائلة.


فلسفتنا

المرونة

نحن ندرك أن طبيعة عالمنا ليست دائماً مستقرة وإيجابية في المقابل، لذلك اخترنا المرونة لتكون قيمتنا الأساسية التي توجه عملنا ونحاول دمجها في كل جزء من الخدمات التي نقدمها لعملائنا.

نسعى لفهم وتحليل حالة واحتياجات كل عميل وتقديم الحلول التي تناسب عملائنا. نحن حريصون دائما على الشفافية ومعالجة الأكثر أهمية لعملائنا لضمان أن المسار المحدد سيؤدي بلا شك إلى النجاح.

نهدف إلى تزويد عملائنا بخدمات ذات قيمة مضافة تعمل على تحسين ودعم أداء أعمالهم الأساسية وأداء استثماراتهم المالية مع مراعاة الظروف الأسواق الغير مستقرة.


هدفنا المرونة المالية للعائلات.


خدماتنا

التخطيط

نقييم نطاق استثمارات العائلة الحالية من خلال إجراء تقرير محافظ موحدة وندعمهم في بناء استراتيجية تخصيص الأصول طويلة الأجل (SAA) وبيان سياسة الاستثمار (IPS) الخاصة بهم اللذان يعملان بمثابة الأساس الذي يوجه ويحكم عملية صنع واتخاذ القرار الاستثماري. يتم تطوير تخصيص الأصول وسياسة الاستثمار بدعم من مستشارين مستقلين وبناء على فهم كامل لإحتياجات العائلة على المدى الطويل من السيولة، مدى تحمل المخاطر، الأهداف الاستثمارية، توقعات العوائد، وقيودهم.

التنفيذ

ندعم عملائنا خلال العملية المستمرة في تنفيذ تخصيص الأصول الاستراتيجي مع الأخذ في الاعتبار بيان سياسة الاستثمار لتحقيق العوائد والأهداف الاستثمارية. نحن نساعد في تعريف العائلات وفتح علاقات جديدة مع كبار مدراء الاستثمار المحليين والدوليين الذين يكرسون جهودهم بالكامل لتنفيذ أفضل الاستراتيجيات في فئات الأصول الاستثمارية الخاصة بهم. إضافةً إلى ذلك، نحن نعمل بجانب العائلة على تقييم واختيار مدراء الاستثمار. نراجع، نحلل، ونقدم تقارير تحليلة على الاستثمارات الحالية و مقترحات الاستثمار الجديدة.

التقييم والمراقبة

نعمل على توحيد محافظ عملائنا، هرياً وفصلياً، لتتبع ومراقبة توزيع الأصول الحالي مقابل تخصيص الأصول الاستراتيجي، وتحليل أداء المحافظ الاستثمارية. هذا التوحيد هو مفتاحنا لرصد المخاطر المحتملة، إعادة توازن المحافظ، والتخطيط بنشاط للإستثمارات المستقبلية للعميل. كما نقارن أداء محافظ العائلة مقابل معايير قياسية عامة ومخصصة ونتفاوض بشأن الفرص الاستثمارية المقترحة، أداء مدير الاستثمار، والرسوم نيابة عن العائلة. نراقب سيولة وميزانية العائلة ونحافظ على علاقاتهم مع مقدمي الخدمات مثل البنوك ومدراء الأصول.

الفريق

نطاق الاصول

  • 15+ندير 15+ من العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية نيابة عن العائلات.
  • 6+ نشرف على استثمارات في فئات أصول واستراتيجيات مختلفة، بما في ذلك الأسهم العامة والدخل الثابت والأسهم الخاصة والائتمان الخاص والعقارات وصناديق التحوط والسلع والبنية التحتية.
Map Water Needs

تنويه

كابيتال آر ليست شركة استثمارية. لا تستثمر كابيتال آر نيابة عن العملاء أو تجمع الأموال أو تديرها. توفر كابيتال آر خدمة تدعم العملاء في اختيار كبار مدراء الاستثمار الذين يكرسون جهودهم لتنفيذ استراتيجيات الاستثمار في فئات الأصول الخاصة بهم. لا كابيتال آر ولا أي من موظفيها أو شركائها أو مستشاريها هم مستشارو استثمار مسجلون أو تجار أوراق مالية مسجلون ولا ينبغي اعتبارهم كذلك.

اتصل بنا

الموقع

الخبر، المملكة العربية السعودية

التواصل

info@capitalr.com